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El especialista en sistemas de bases de datos aplastó las expectativas de todos en el segundo trimestre
Las acciones de MongoDB subieron un 20,3% en septiembre, según datos de S&P Global Market Intelligence . El fabricante de sistemas de bases de datos de próxima generación publicó un impresionante informe del segundo trimestre el 2 de septiembre, y las acciones nunca se enfriaron por el aumento resultante.
Las ventas de MongoDB aumentaron un 44% año tras año a $ 199 millones. Las pérdidas netas ajustadas aumentaron de $ 0.22 a $ 0.24 por acción diluida. Su analista promedio se habría conformado con una pérdida neta más profunda de $ 0.39 por acción sobre los ingresos de primera línea cerca de $ 184 millones. Los resultados también se ubicaron por encima del límite superior de los rangos de orientación de MongoDB para el segundo trimestre.
La sólida sorpresa de los ingresos proporcionó el combustible financiero para la mejora de la rentabilidad de MongoDB. Las ventas aumentaron el interés de los clientes en la plataforma de base de datos MongoDB Atlas basada en la nube y el sistema Enterprise Advanced en el sitio.
Estos sistemas son perfectos para organizar flujos de datos grandes y desordenados, como la entrada del usuario desde aplicaciones móviles o lecturas de sensores del mundo real desde dispositivos de Internet de las cosas. Esa puntualidad se muestra en los resultados financieros de MongoDB. En particular, las ventas de Atlas aumentaron un 83% por encima de la lectura del año anterior y representaron el 56% de los ingresos totales de la empresa.
La acción ha ganado un 90% en 52 semanas y cotiza a la elevada valoración de 42 veces las ventas finales. Eso es lo mismo para una empresa joven con un crecimiento vertiginoso de los ingresos , y MongoDB se enfrenta a una enorme oportunidad a largo plazo, ya que su tecnología de base de datos hipermoderna amenaza con derrocar el mercado de bases de datos relacionales de la vieja escuela. Los ingresos globales de sistemas de bases de datos sumaron $ 65 mil millones el año pasado y las ventas de $ 421 millones de MongoDB en 2020 representaron solo el 0,6% del mercado total.
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MongoDB es una plataforma de base de datos de uso general que permite a los desarrolladores aprovechar los vastos volúmenes y variedades de aplicaciones de datos que contienen . MongoDB tiene un modelo freemium que combina el código abierto con su plataforma patentada y ofrece a los desarrolladores la capacidad de organizar y procesar datos.
MongoDB permite a los desarrolladores obtener información de ambas bases de datos relacionales, que tienen un tamaño y una forma fijos, una base de datos rígida (puede pensar aquí en una hoja de cálculo básica), pero principalmente, su propuesta de valor es su “always-on” no relacional altamente escalable “base de datos .
Este es el tipo de datos que se almacenan en diferentes formatos. Puede ser un documento o un sitio web, o en un formato en el que la información cambia constantemente. MongoDB es capaz de digerir y organizar estos diversos tipos de datos uno al lado del otro y brinda a los desarrolladores la capacidad de buscar respuestas.
Con este fin, la joya de la corona de MongoDB es MongoDB Atlas. MongoDB Atlas es la solución de base de datos como servicio de múltiples nubes de la empresa. Esto permite a los clientes dejar de administrar las bases de datos y la infraestructura relacionada y simplemente concentrarse en administrar sus aplicaciones.
Como puede ver aquí, esta unidad representa el 56% de los ingresos totales a partir del segundo trimestre de 2022 y creció un 83% interanual. En la práctica, lo que esto significa es que durante los próximos doce meses, MongoDB Atlas constituirá casi dos tercios del negocio subyacente, y sus tasas de crecimiento de ingresos compensarán el lado heredado de crecimiento más lento del negocio e impulsarán los ingresos por encima de la media. -30s% CAGR que los inversores esperan para este año fiscal. Ahora, analicemos su valoración.
Valoración: las acciones de MDB nunca son baratas
MongoDB está valorado en 29 veces los ingresos del próximo año. Esto está lejos de ser barato. Pero al mirar hacia atrás, tenga en cuenta que, para empezar, MongoDB siempre ha sido una acción cara.
Después de todo, estamos hablando de una empresa que se basa en un 96% por suscripción, estas empresas como servicio están de moda porque tienen mucha visibilidad y previsibilidad. Además, como se mencionó anteriormente, MongoDB está creciendo a un ritmo muy rápido y ya tiene una tasa de ejecución de ingresos de mil millones de dólares.
Es muy difícil reportar $ 1 mil millones en ingresos y crecer a más del 35% de CAGR a menos que la compañía ofrezca algo notable. Y defiendo que esto es así con MongoDB.
La plataforma de base de datos continúa creciendo a escala a un ritmo muy rápido, lo que la convierte en el líder en su espacio. Ciertamente no está valorado a bajo precio en 29 veces los ingresos del próximo año, pero mirando hacia atrás, nunca ha sido barato para empezar.
Dicho esto, a pesar de mi entusiasmo alcista por esta acción, prefiero comprar acciones con algunos pelos más, donde encuentro la valoración aún más atractiva. Buena suerte y feliz inversión.
